Asistente administrativo - Asistente Administrativo en H Patrimonial

Descripción de la oferta

En H Patrimonial somos una firma especializada en asesoría financiera y patrimonial, distribuidores autorizados de Allianz, y trabajamos también con aseguradoras líderes como AXA y Bupa, ofreciendo soluciones en seguros de vida, gastos médicos, planes de retiro y protección patrimonial.

Estamos en búsqueda de un(a) Asistente Administrativo(a) organizado(a), proactivo(a) y con excelente actitud de servicio para integrarse a nuestro equipo.
Brindar soporte administrativo y operativo al equipo comercial, asegurando el correcto seguimiento de pólizas, renovaciones, cobranza y atención básica a clientes, contribuyendo al orden interno y a una experiencia profesional de servicio.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES:
- Seguimiento a renovaciones de pólizas.
- Monitoreo y reporte de atrasos en pagos.
- Contacto con clientes para recordatorios de pago y renovaciones.
- Apoyo en emisión y envío de documentos.
- Control y organización de expedientes físicos y digitales.
- Coordinación de citas y agenda del equipo.
- Apoyo en procesos administrativos con aseguradoras (Allianz, AXA, Bupa)
- Elaboración de reportes internos.

PERFIL REQUERIDO:
- Escolaridad mínima: Bachillerato concluido (preferente licenciatura administrativa o afín).
- Experiencia previa en áreas administrativas (deseable en sector asegurador o financiero).
- Manejo básico/intermedio de Excel y herramientas digitales.
- Organización, responsabilidad y atención al detalle.
- Buena comunicación y trato profesional con clientes.
- Capacidad para dar seguimiento puntual a procesos.

Requerimientos

• Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
• Menos de 1 año de experiencia
• Edad: entre 25 y 35 años
• Conocimientos: Proactividad, Asesoría financiera, Microsoft excel, Microsoft office, Microsoft word, Organización, Seguimiento, Atención al cliente

Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo

Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, administrative

Hace 11 horas (actualizada)

Acerca de HERMINIO MARTIN SANTIAGO MUÑOZ

H Patrimonial es una promotoría especializada en planeación financiera y protección patrimonial respaldada por Allianz que acompaña a las personas en la construcción de su futuro económico mediante soluciones de ahorro, inversión y seguros. Su enfoque se centra en asesoría personalizada, educación financiera y estrategias a largo plazo que permitan a cada cliente tomar decisiones informadas sobre su retiro, protección familiar y crecimiento de su patrimonio.

Trabaja con productos del ...

H Patrimonial es una promotoría especializada en planeación financiera y protección patrimonial respaldada por Allianz que acompaña a las personas en la construcción de su futuro económico mediante soluciones de ahorro, inversión y seguros. Su enfoque se centra en asesoría personalizada, educación financiera y estrategias a largo plazo que permitan a cada cliente tomar decisiones informadas sobre su retiro, protección familiar y crecimiento de su patrimonio.

Trabaja con productos del sector asegurador y financiero diseñados para objetivos reales como retiro, protección ante imprevistos, gastos médicos mayores y planificación patrimonial. La empresa se distingue por su acompañamiento cercano, procesos claros y proyecciones financieras que ayudan a visualizar metas y escenarios.

Su misión es impulsar una cultura de prevención y planeación financiera en México, brindando herramientas que permitan a las personas vivir con tranquilidad hoy mientras construyen seguridad para el mañana.