Asesor/a financiero - Asesor Patrimonial
Nexaor - Benito Juárez, Ciudad de México DF
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Descripción de la oferta
Objetivo del puesto
Impulsar la captación de nuevos clientes y patrimonios mediante estrategias de prospección, asesoría personalizada y generación de confianza, contribuyendo al crecimiento sostenido de la empresa.
Responsabilidades principales
Identificar y prospectar clientes potenciales interesados en servicios de planificación patrimonial.
Diseñar estrategias de captación y fidelización, alineadas con los objetivos comerciales.
Brindar asesoría integral sobre productos y servicios financieros/patrimoniales.
Mantener relaciones sólidas con clientes, asegurando continuidad y satisfacción.
Elaborar reportes de gestión y métricas de captación para la dirección comercial.
Participar en capacitaciones y actualizaciones normativas relacionadas con patrimonio y finanzas.
Perfil requerido
Formación académica: Licenciatura en Administración, Finanzas, Economía o afín.
Experiencia: Mínimo 2 años en ventas, asesoría financiera o patrimonial.
Competencias técnicas: Conocimiento en productos financieros, normatividad patrimonial y estrategias de inversión.
Competencias blandas:
Comunicación efectiva y persuasiva
Orientación a resultados
Capacidad de negociación
Ética profesional y confidencialidad
Indicadores de desempeño (KPIs)
Número de clientes nuevos captados por trimestre.
Volumen de patrimonio administrado.
Tasa de conversión de prospectos a clientes.
Nivel de satisfacción y retención de clientes.
Condiciones del puesto
Modalidad: Presencial / híbrida (según políticas de la empresa).
Reporta a: Dirección Comercial / Gerencia de Patrimonios.
Esquema de compensación: Sueldo base + comisiones por captación + bonos de desempeño.
Requerimientos
- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
- 2 años de experiencia
- Edad: entre 25 y 65 años
Palabras clave: advisor, asesor, financial
Hace más de 30 días
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Acerca de Nexaor
Nuestra empresa tiene como propósito diseñar y ejecutar estrategias financieras patrimoniales que impulsen el crecimiento, la protección y la sostenibilidad de los recursos de distintos tipos de negocio.
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