Descripción de la oferta

Distrito Financiero busca integrar a su equipo Ejecutivos Financieros con perfil comercial, actitud de servicio y enfoque en resultados, para brindar asesoría personalizada a clientes que buscan soluciones de crédito, financiamiento, productos bancarios y planeación financiera.

La persona seleccionada será responsable de atender, perfilar y acompañar a clientes durante su proceso financiero, comparando alternativas con distintas instituciones bancarias y aliados comerciales para ofrecer la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Actividades principales

Atender y asesorar a clientes interesados en productos financieros como crédito hipotecario, crédito PyME, préstamos personales, tarjetas de crédito, cuentas bancarias, leasing, INFONAVIT, inversiones y soluciones empresariales.

Realizar el perfilamiento financiero del cliente, identificando sus necesidades, capacidad de pago, historial crediticio, objetivos y documentación requerida.

Comparar opciones disponibles con bancos, fintech e instituciones aliadas para presentar alternativas claras, viables y convenientes para cada cliente.

Dar seguimiento puntual a solicitudes de crédito desde el primer contacto hasta la autorización, formalización y cierre del trámite.

Integrar, revisar y dar seguimiento a expedientes de clientes, asegurando que la documentación esté completa y correcta.

Mantener comunicación constante con clientes, bancos, aliados comerciales, asesores inmobiliarios y áreas internas para agilizar los procesos.

Prospectar nuevos clientes mediante llamadas, redes sociales, referidos, alianzas comerciales, inmobiliarias, empresas y cartera propia.

Explicar de forma clara los requisitos, beneficios, condiciones, tiempos y etapas de cada producto financiero.

Registrar avances, seguimiento y estatus de clientes en CRM, bases de datos o herramientas internas de control.

Cumplir metas comerciales mensuales de colocación, seguimiento, conversión y satisfacción del cliente.

Brindar una atención profesional, ética y de excelencia, cuidando la imagen de Distrito Financiero en todo momento.

Perfil requerido

Experiencia en ventas, atención a clientes, asesoría financiera, sector bancario, inmobiliario, hipotecario, seguros, AFORE, crédito PyME o productos financieros.

Gusto por las ventas, facilidad de palabra y habilidad para generar confianza con los clientes.

Capacidad para explicar productos financieros de manera sencilla y profesional.

Organización para dar seguimiento a varios clientes y expedientes al mismo tiempo.

Enfoque a resultados, cumplimiento de metas y cierre de ventas.

Manejo básico de computadora, WhatsApp, correo electrónico, CRM o herramientas digitales.

Actitud proactiva, responsable, ética y orientada al servicio.

Deseable conocimiento en crédito hipotecario, INFONAVIT, buró de crédito, productos bancarios, financiamiento empresarial o arrendamiento.

Requerimientos

• Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
• 1 año de experiencia
• Edad: entre 21 y 55 años
• Conocimientos: Capacidad de asesorar, Capacidad de negociación, Comunicación verbal, Análisis financiero, Asesoría, Banca, Estrategias de ventas, Trabajo por objetivos, Abordaje de clientes, Gestión de clientes, Análisis de clientes

Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo

Palabras clave: advisor, asesor, financial

5 de mayo (actualizada)

Acerca de OSVALDO LEVY REYES CAMPOS

Desde su inicio, GRUPO CUATTRO se ha regido por los estándares mundiales más rigurosos, con el objetivo de generar valor y aportar crecimiento al País.

Nuestra esencia es "Semper Excellentia", un concepto rector, que describe el dinamismo de GRUPO CUATTRO en todo momento. Somos innovadores, pro activos y nuestra actitud es visionaria, siempre planeamos estratégicamente hacia el futuro.

En tan solo un lustro, hemos podido consolidarnos en las divisiones de Energía, BESS, Ene...

Desde su inicio, GRUPO CUATTRO se ha regido por los estándares mundiales más rigurosos, con el objetivo de generar valor y aportar crecimiento al País.

Nuestra esencia es "Semper Excellentia", un concepto rector, que describe el dinamismo de GRUPO CUATTRO en todo momento. Somos innovadores, pro activos y nuestra actitud es visionaria, siempre planeamos estratégicamente hacia el futuro.

En tan solo un lustro, hemos podido consolidarnos en las divisiones de Energía, BESS, Energía Solar, Hipotecario, PyME, Finanzas, Jurídico, Pensiones & Salud. Esto se ha materializado a través de empresas de clase mundial, con presencia en gran parte de la República Mexicana, tanto en términos de infraestructura y desarrollo tecnológico, como en la calidad de los servicios.

Nuestra misión se basa principalmente en un servicio integral de excelencia, haciéndonos únicos en el mercado, para ser líderes territoriales en cada una de nuestras plazas dónde tenemos presencia.

Símbolo de confianza, calidad y prestigio que nos representa, lo demostramos a través de empresas internacionales que nos respaldan: Tesla Energy, Sun Power, Maxeon technologies, BYD y nacionales como BBVA, BANORTE, SANTANDER, INBURSA, HSBC, BANREGIO, CITIBANAMEX, AFIRME, SCOTIABANK, entre otras.