Asesor/a financiero - carrera administrativa, o preparatoria concluida.

Descripción de la oferta

Prospección y Adquisición de Clientes:

Generar y calificar prospectos a través de redes, referencias, llamadas en frío o estrategias de marketing digital.

Establecer citas y realizar presentaciones de ventas.

Realizar una entrevista exhaustiva con el cliente (persona física o moral) para comprender su situación financiera, familiar y/o empresarial.

Evaluar los riesgos a los que está expuesto (salud, vida, patrimonio, responsabilidad civil, etc.).
Explicar de forma clara y transparente los diferentes tipos de pólizas (vida, gastos médicos, autos, hogar, empresariales, educación, retiro, etc.).

Diseñar y proponer planes de seguro personalizados que satisfagan las necesidades identificadas.

Aclarar dudas sobre términos técnicos, exclusiones y procedimientos de reclamación.
Asistir al cliente en el llenado de la solicitud y en la recolección de la documentación requerida.

Asegurar que la póliza se emita correctamente y cumpla con lo acordado.

Gestionar el cobro de primas iniciales.

Requerimientos

• Educación mínima: Educación media superior -Bachillerato General
• años de experiencia
• Edad: entre 22 y 55 años
• Conocimientos: Comunicación, Creatividad, Gestión de proyectos, Innovación, Administración, Análisis, Asesoría legal, Consultoría, Desarrollo de negocio, Digitalización, Facturación, Finanzas

Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo

Palabras clave: advisor, asesor, financial, bachelor, degree, licenciatura

Hace más de 30 días

Acerca de PLANOVA ASESORES BF SC

Salarios