Asesor financiero
Soluciones Patrimoniales AC - Puebla, Puebla
Descripción de la oferta
Estamos buscando un asesor patrimonial para unirse a nuestro equipo y proporcionar a nuestros clientes estrategias financieras personalizadas que les permitan maximizar y proteger su patrimonio.
Responsabilidades:
Evaluación del Patrimonio: Realizar una evaluación detallada del patrimonio de los clientes, incluyendo activos, pasivos y objetivos financieros.
Desarrollo de Estrategias: Diseñar y presentar estrategias patrimoniales personalizadas que aborden las necesidades y objetivos específicos de cada cliente.
Planificación Financiera: Asesorar en la planificación financiera a largo plazo, incluyendo la inversión, la sucesión, y la protección de activos.
Cumplimiento Normativo: Asegurarse de que todas las recomendaciones y estrategias cumplan con las normativas y leyes financieras aplicables.
Relaciones con Clientes: Mantener una relación continua con los clientes, ofreciendo revisiones periódicas y ajustes de las estrategias según sea necesario.
Educación y Comunicación: Explicar conceptos financieros complejos de manera clara y comprensible, y educar a los clientes sobre sus opciones y el impacto de sus decisiones.
Requisitos:
Educación: Bachillerato o Licenciatura.
Habilidades: Excelentes habilidades de comunicación y presentación, capacidad para establecer relaciones sólidas con los clientes, y habilidades analíticas para evaluar y desarrollar estrategias financieras.
Integridad: Compromiso con la ética profesional y la confidencialidad de la información del cliente.
Edad: 28-40 años
Ofrecemos:
Un entorno de trabajo dinámico y colaborativo.
Oportunidades de desarrollo profesional y formación continua.
Convenciones y viajes nacionales e internacionales.
Premios atractivos dentro de la promotoría.
Sueldo superior a $30,000
Requerimientos
- Educación mínima: Educación media superior -Bachillerato General
- Edad: entre 30 y 45 años
- Licencias de conducir: A
- Disponibilidad de viajar: Si
Palabras clave: advisor, asesor, financial
13 de enero
Acerca de Soluciones Patrimoniales AC
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