asesor financiero - con experiencia
grupo financiero imbursa - Xalapa, Veracruz
Descripción de la oferta
Responsabilidades principales
Analizar la situación financiera de los clientes (ingresos, gastos, activos, pasivos y objetivos).
Diseñar planes financieros personalizados basados en las necesidades y perfil de riesgo del cliente.
Asesorar en productos financieros: inversiones, seguros, créditos, fondos, instrumentos de ahorro y planes de retiro.
Realizar proyecciones financieras y simulaciones para la toma de decisiones.
Mantener seguimiento continuo del desempeño de las estrategias y realizar ajustes cuando sea necesario.
Monitorear tendencias del mercado, tasas, instrumentos financieros y regulaciones aplicables.
Elaborar reportes de avance y presentaciones para clientes y directivos.
Gestionar relaciones comerciales, generar cartera nueva y mantener la fidelización de clientes actuales.
Cumplir con normativas internas, regulatorias y de protección al consumidor financiero.
Requerimientos
- Educación mínima: Educación media superior -Bachillerato General
- 1 año de experiencia
- Idiomas: Español
- Edad: entre 18 y 60 años
- Conocimientos: Desarrollo de negocio, Desarrollo de producto, Digitalización, Gestión de archivos
Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo
Desarrollo de negocio Desarrollo de producto Digitalización Gestión de archivosPalabras clave: advisor, asesor, financial
Hace más de 30 días
Acerca de grupo financiero imbursa
Beneficios de grupo financiero imbursa
Vacaciones y tiempo libre
Permiso por fallecimiento de familiar
Soporte profesional
Formación externa
Evaluación general
3.7
109 Evaluaciones
-
3.67
Ambiente de trabajo
-
2.67
Salario y prestaciones
-
3.07
Oportunidades de carrera
-
3.47
Director general
Asesor financiero
Actual empleado Veracruz Febrero, 2021
Bueno
Lo mejor Buenos porcentajes de la empresa
A mejorar Las capacitaciones
Recomienda trabajar aquí
Administrativa
Actual empleado Nuevo León Octubre, 2018
EMPRESA DIRIGIDA AL RAMO DE SEGUROS DE VIDA, EXCELENTE AMBIENTE LABORAL Y OFRECE EL MEJOR PRODUCTO EN SU RAMO.
Lo mejor SEGURO MEDICO
A mejorar SALARIO
Recomienda trabajar aquí
Auxiliar administrativa
Actual empleado Hidalgo Febrero, 2018
ES UNA EMPRESA DE SEGUROS EN CRECIMIENTO, CON GRAN FUTURO.
Lo mejor EL TRATO AL PERSONAL
A mejorar EL AMBIENTE LABORAL, PRESTACIONES DE LEY
Salarios
Asesor financiero
Media salarial
$ 8,515 /mes
33 salarios
Agente de seguros
Media salarial
$ 10,000 /mes
21 salarios
Auxiliar de reclutamiento y selección
Media salarial
$ 5,600 /mes
15 salarios
Gerente en ventas
Media salarial
$ 10,846 /mes
13 salarios
Ofertas similares
¡No te pierdas ninguna oportunidad!
Recibe las nuevas ofertas por e-mail.
¡No te pierdas ninguna oportunidad!
Escribe tu correo y te enviaremos nuevas ofertas por e-mail.
Parece que ya estas registrado
Escribe tu contraseña para activar la alerta.
Vaya, el correo y la contraseña no coinciden
Prueba de nuevo para activar la alerta.
Te hemos enviado un correo de verificación. Revísalo y confirma la alerta para activarla.
Genial
Te avisaremos de nuevas vacantes.
Ya tenías una alerta guardada similar a esta búsqueda