Agendador y Ventas

A & M Services Partners - Monterrey, Nuevo León

Descripción de la oferta

$ 15,000.00 (Mensual) + Comisiones Contrato por tiempo indeterminado Tiempo Completo Remoto

El Agendador y Ventas es el "portero amigable" del área de ventas –responsable de la atención inicial a leads inbound, perfilamiento básico, agendamiento de citas, follow-up manual y recolección de documentos/pagos post-venta. Enfocado en empatía cultural para el nicho hispano (latinos en EE.UU. sin expertise fiscal), asegura que ningún lead se enfríe, maximizando la conversión sin sobrecargar al equipo.

Actividades Detalladas
Las actividades se dividen en diarias/semanales, con foco en volumen alto durante picos por el tax season.
- Atención Inicial (diaria): responder consultas via Messenger, WhatsApp, llamadas
RingCentral o emails en <2 horas, con empatía cultural (e.g., "¡Hola! Entendemos el
estrés de taxes como latino en EE.UU. –¿qué servicio buscas, EIN o taxes personales?"). Perfilamiento básico: Preguntar needs (e.g., ingresos estimados, tipo
negocio) para pre-clasificar en Accoflow/Notion.
- Agendamiento y Follow-up (diaria/semanal): agenda citas con contadores
(virtuales via Google Meet), compartiendo perfil (e.g., "Lead busca ITIN $350,
ingresos <100k"). Follow-up manual a no respondidos o no cerrados (Día 1: "Gracias
por consulta –¿agendamos?"; Día 3: "Historia: Un latino evitó $X multas con cita
oportuna –¿confirmas?"). Track 100% en CRM para evitar pérdidas.
- Atención Post-Venta (diaria): recolectar documentos/pagos post-cierre (e.g., IDs
para USDOT), procesar pagos iniciales.
- Interconexión con Otros Roles: pasa leads calificados a contadores para cierre.
Colabora con marketing para leads inbound optimizados.

Principales KPIs
Medidos manualmente en Accoflow/Notion. Meta: monitoreo semanal:
- Leads Atendidos por Día (incluyendo llamadas RingCentral).
- Tasa de Agendamiento (leads cualificados convertidos en citas).
- Tasa de Citas Efectivas (agendadas y asistidas, virtuales vía Meet).
- Tasa de Follow-up Completados (no-cerrados contactados en 7 días).
- Satisfacción Cliente (feedback post-interacción, e.g., encuestas simples).

Herramientas de Trabajo
- CRM Principal: Accoflow (registro leads/citas/notas) –usar para trackeo diario,
compartiendo con contadores/vendedor.
- Comunicación Digital: Messenger, WhatsApp Business (atención/follow-up),
RingCentral (llamadas Google Ads), Google Workspace (emails/recordatorios,
colaboración con equipo).
- Citas Virtuales: Google Meet (para agendamientos remotos, integrado a
Workspace).
- Tracking Manual: Notion o Google Sheets (para perfilamiento/leads perdidos)
- Otras: Zoom como backup para Meet, Excel para templates docs/pagos.

Perfil Ideal del Candidato
- Experiencia: 1-2 años en ventas y agendamiento, preferible servicios fiscales o nicho hispano.
- Skills: bilingüe español/inglés (esencial para empatía), organizado, empático (e.g.,
manejo objeciones culturales como "Entendemos barreras IRS para latinos").
- Personalidad: proactivo, paciente bajo presión (tax season como maratón), disponible husos GA/FL.
- Educación: licenciatura afín, con training en ventas.